Vad du bygger
Du bygger ett smart flöde i Zapier som sorterar dina inkommande ärenden helt automatiskt. Med hjälp av filter och förgreningar ser du till att rätt uppgifter skickas vidare till rätt ställe, medan oviktiga saker stoppas vid dörren.
Innan du börjar
- Ett aktivt konto på Zapier. För att använda funktionen Paths (vägar) behöver du ett betalkonto, medan vanliga Filter ingår i gratisversionen.
- Ett befintligt Zapier-flöde med en fungerande trigger, till exempel ett formulär eller ett e-postmeddelande som startar flödet.
- En tydlig idé om vilka villkor du vill sortera på, till exempel ett ordervärde eller en specifik e-postadress.
Steg för steg
-
Hitta rätt ställe i ditt flöde – Klicka på det lilla plus-tecknet i din flödesredigerare som finns mellan din trigger (starten) och din action (målet).
-
Välj filtrering eller väg – Klicka på det grå verktyget Filter i menyn till höger om du bara vill stoppa vissa saker från att gå vidare. Om du vill dela upp flödet i olika spår väljer du istället verktyget Paths.
-
Välj fältet att granska – Klicka på den första rullistan under rubriken Only continue if... (endast vidare om). Välj det fält från din trigger som du vill att systemet ska granska, till exempel en ordersumma eller en e-postadress.
-
Välj din regel – Klicka på den mellersta rullistan för att bestämma hur fältet ska granskas. Välj till exempel (Text) Contains för att leta efter specifika ord, eller (Number) Greater than för belopp.
-
Skriv in gränsvärdet – Fyll i det specifika värde som måste stämma överens i det sista textfältet till höger. Om du bara vill släppa igenom ordrar över 500 kronor skriver du in siffran i fältet.
500
-
Testa din dörrvakt – Klicka på den blå knappen Test & continue längst ner i steget. Zapier kollar nu på ditt senaste testdata och berättar om flödet hade stoppats eller fått fortsätta.
-
Bygg spår med Paths – Om du valde Paths i steg två klickar du på Path A för att ställa in villkoren för ditt första spår, till exempel viktiga kunder. Klicka sedan på Path B för att ställa in villkoren för vanliga frågor. Lägg till dina målsteg (actions) inuti respektive spår efter att villkoren är satta.
Byggloftets tips
- Börja enkelt – Använd enkla filter först. Vår maskot Bygge brukar säga att det är lätt att bygga för krångliga vägar i början. Ett enkelt stopp-filter som rensar bort skräp löser oftast de flesta problemen.
- Tänk på stora och små bokstäver – Zapier är känsligt för hur ord skrivs. Om du vill filtrera på ordet "Bråttom", välj hellre regeln (Text) Contains (Case-insensitive) så spelar det ingen roll om kunden har använt stor eller liten bokstav.
Vanliga fel
- "Zap skipped / did not run" – Det här är oftast inget fel. Det betyder bara att din testdata inte uppfyllde villkoren i ditt filter under testkörningen, vilket visar att ditt filter faktiskt fungerar.
- "Paths is a premium feature" – Du har troligtvis gratisversionen av Zapier just nu. Om du inte vill uppgradera kan du ofta lösa samma sak genom att skapa två helt separata Zaps med varsitt vanligt och gratis filter istället.
Du är klar när…
Du ser en grön bock och texten "Your Zap would have continued" eller "Your Zap would not have continued" när du testar ditt steg, vilket visar att inställningarna fungerar som det är tänkt.
